Work ファイナンシャルプランナー
Work
HOME//ファイナンシャルプランナー
キャリアプランに関するご相談
キャリアプランを立てながら資産形成もしていきましょう！
どのようなキャリアプランをお持ちなのかによって、準備しなければならないお金は全く異なります。特に女性の場合は、結婚や出産をしている・していないにかかわらず、仕事のキャリアを積んでいくと、自分以外を原因とする予期せぬことで大きな壁にぶつかる可能性も…。不安を取り除くためには、事前にプランを立てて、道筋をつけておくことが大切です。
男性の方は、ご自身のことはもちろん、将来ご結婚される方のためにも女性がどのようなことで壁にあたってしまうのかを理解しておくといいでしょう。夫婦生活も和やかになり、ご自身の生活もストレスから解放されます。
資産形成に関するご相談
一度きりではなく、定期的に予定を立てることが大切です！
「銀行にしか預けたことがないが、将来、年金だけでは生活できないと聞いて不安になっている」という方は多いのではないでしょうか。
そのようなお悩みは、ライフプランシートでしっかりライフプランを練ることによって解決することができます。いくら貯めなければならないか、そのためにはどんなことをしたらいいのかを具体的に考えておくことが大切です。
「一度決めたらそれきり」ではうまく進みません。予定は未定であり、予期せぬことが絶えず起こるものだからです。一定期間ごとに、「予定通り進んでいるのか」「予定通りにいかなかった場合の原因はなぜなのか」を分析しながら、結婚、出産、お子さんの学費のため、老後のための資産形成をしていきましょう。
社会保険と民間保険についてのご相談
「保険ってこんなに必要？」そんなお悩みを解決します！
「すすめられるがままにいくつか保険に入っている」「保険って本当にこんなに必要なの？」と思ったことはありませんか？社会保険労務士であり、ファイナンシャルプランナーでもある私が、社会保障についてご説明させていただきます。
説明したうえで不足している部分やもっと手厚くしたい部分に民間保険をあてましょう。不必要に多くの保険に加入する必要はありません。ただし、ご夫婦で共働きされている場合は、ご夫婦の保険に関する考え方はかなり違うこともあります。ご夫婦間で考えをまとめられるよう、お手伝いいたしますのでご安心ください。
ご相談料金
- 志木駅・朝霞台駅付近でのご相談、オンラインでのご相談の場合
※上記以外のご希望の場所へ伺う場合、交通費のみご負担いただきます。
※2回目以降は、ご希望のコースにより料金が異なります。
例えば下記のようなコースがございますのでご確認ください。 - 60分5,000円のところ
無料
- おしゃれもしたい！
20代～30代女性の
節約マインド養成コース
【コース内容】
●カウンセリング（1回60分）
●提案書作成＆提案書説明（面談1回60～90分） - 15,000円
- 初めての投資相談コース
【コース内容】
●カウンセリング（1回60分）
●制度説明＆ご提案（1回120分）
●フォローアップ面談（1回120分） - 25,000円
- ライフプラン作成
（一般・ご家族用）
※料金はライフプランの細かさに応じて変動いたします。 - 30,000円～50,000円
※料金はすべて税抜価格となります。
